Sektory

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Segment automobilového priemyslu na Slovensku prešiel za posledných dvadsať rokov veľmi intenzívnym rozvojom. Zažil však aj obdobie stagnácie. Stále je a ešte dlho bude kostrou slovenského hospodárstva.

Subdodávatelia sú pod značným tlakom na efektivitu zo strany svojich odberateľov, a preto každá úspora nákladov a zvýšenie efektivity výroby znamená posun k vyššej konkurencieschopnosti.

Naša expertíza nám umožňuje ponúkať klientom z oblasti automobilového priemyslu nezávislé poradenské služby v oblastiach:

• Štruktúrovanie finančných transakcií
• Investičné financovanie
• Financovanie zásob
• Odkup pohľadávok
• Finančná reštrukturalizácia
• Odpredaj podniku
• Vstup strategického partnera
• Financovanie kúpy podniku, resp. jeho časti

Našimi klientmi sú:

• Výrobcovia a dodávatelia výrobkov automotive
• Poskytovatelia služieb automotive
• Predajcovia áut a príslušenstva

DOPRAVA/LOGISTIKA

Naším dlhoročným pôsobením v bankovom sektore sme získali cenné poznatky o fungovaní a financovaní mnohých firiem z oblasti dopravy a logistiky. Tieto odvetvia sú veľmi úzko spojené s výkonom reálnej ekonomiky. Porozumenie vzťahov, v rámci ktorých pôsobia, si vyžaduje znalosti z mnohých ďalších oblastí ekonomiky.

Segment infraštruktúry má nesmierne široký záber, pričom najväčším investorom do infraštruktúry je jednoznačne štát prostredníctvom štátnych spoločností, VÚC, miest a obcí a pod. Niektoré infraštruktúrne projekty, predovšetkým z oblasti telekomunikácií a prenosu dát, sú financovateľné aj z komerčných zdrojov.

Našimi klientmi z tejto oblasti sú predovšetkým:

• Prevádzkovatelia osobnej dopravy
• Prevádzkovatelia nákladnej dopravy
• Logistickí operátori
• Menšie telekomunikačné firmy
• Firmy, poskytujúce služby telekomunikačným spoločnostiam

Systematickou aktivitou a získavaním znalostí dokážeme poskytnúť nezávislé poradenstvo v oblastiach:

• Zabezpečovanie financovania investícií a prevádzky
• Odkup pohľadávok
• Odpredaj podniku, resp. kúpa podniku

ENERGETIKA

Sektor energetiky je špecifický vyššou mierou legislatívnej regulácie ako iné sektory, čo vytvára určité bariéry vstupu.

Zároveň je strategickým odvetvím vyžadujúcim silné finančné zázemie podnikov, ktoré v ňom pôsobia.

Naša expertíza v oblasti energetiky zahŕňa nasledovné oblasti:

• Aranžovanie investičných úverov
• Financovanie prevádzky
• Aranžovanie leasingu
• Bankové záruky
• Odpredaj pohľadávok
• Úverový manažment
• Finančný manažment
• Odpredaj podniku
• Vstup investora do podniku

V sektore energetiky dokážeme ponúknuť naše služby nasledovným klientom:

• Výrobcovia a dovozcovia energií
• Dodávatelia energií

HOTELY A UBYTOVANIE

Segment ubytovacích zariadení zahŕňa širokú škálu projektov, ktorých výkonnosť závisí od mnohých špecifických faktorov lokálneho cestovného ruchu. Vzhľadom na to, že tento segment je považovaný za veľmi zraniteľný, banky a investori sú veľmi opatrní pri umiestňovaní investícií v rámci tohto sektora.

Z tohto dôvodu používame pri našich analýzach komplexné finančné modely, aby čo najdôveryhodnejšie odrážali budúcu finančnú situáciu projektu.

Majiteľom, resp. developerom hotelov a ubytovacích zariadení ponúkame naše znalosti v nasledovných oblastiach:

• Aranžovanie úveru pri výstavbe hotela
• Financovanie prevádzkových potrieb hotela
• Refinancovanie existujúcich úverov, resp. iných záväzkov
• Financovanie vybavenia prevádzky
• Reštrukturalizácia úveru

KOMERČNÉ NEHNUTEĽNOSTI

Najrozsiahlejšou časťou našej expertízy je práve oblasť poradenstva pri financovaní nehnuteľností. Do tohto segmentu zaraďujeme nasledovné komerčné nehnuteľnosti:

• Obchodné centrá
• Kancelárske budovy
• Polyfunkčné budovy
• Logistiku
• Byty/rodinné domy
• Stavebné pozemky

Komerčné nehnuteľnosti sú dynamickým odvetvím, ktoré sa v strednej Európe začalo rozvíjať v druhej polovici 90. rokov. Rozvoj tohto odvetvia priniesol mnohé investičné príležitosti, avšak zásadne ovplyvňované cyklickosťou, ktorá si vyžaduje individuálny prístup pri financovaní.

V priebehu našej praxe sme mali možnosť oboznámiť sa so stovkami rôznych realitných projektov na Slovensku i v zahraničí. Zaranžovali sme desiatky rôznych finančných transakcií:

• Stavebné úvery
• Dlhodobé investičné úvery
• Refinančné úvery
• Preklenovacie úvery
• Mezzaninové úvery
• Vstup investora do projektu

Našimi klientmi v realitách sú najmä:

• Realitní developeri
• Realitní investori
• Majitelia nehnuteľností

MALOOBCHOD/VEĽKOOBCHOD

Oblasť maloobchodu a veľkoobchodu prešla po roku 1989 zásadnou a úspešnou transformáciou. Po príchode veľkých medzinárodných reťazcov zažil tento segment enormnú expanziu sprevádzanú globalizáciou obchodu. V súčasnosti čelí viacerým zásadným výzvam, akými sú saturácia trhu, konsolidácia a koncentrácia sprevádzané spomaľovaním rastu tržieb.

Segment malo- a veľkoobchodu je aktívnym hráčom v oblasti finančných transakcií, nakoľko pri svojej činnosti pracuje so značnou hotovosťou a zároveň si na svoju prevádzku vyžaduje dlhodobé a krátkodobé zdroje.

V rámci našej expertízy ponúkame subjektom pôsobiacim v tomto segmente kvalifikované poradenstvo v nasledovných oblastiach:

• Aranžovanie úveru pri výstavbe obchodných priestorov
• Aranžovanie úveru na financovanie zásob
• Refinancovanie úverov
• Reštrukturalizácia záväzkov
• Financovanie kúpy podielu/podniku

Našimi klientmi v tomto segmente sú:

• Prevádzkovatelia veľkoobchodu (rôzne brandže)
• Prevádzkovatelia maloobchodu (rôzne brandže)
• Prevádzkovatelia e-shopov

POTRAVINÁRSTVO

Značná časť potravinárskeho priemyslu na Slovensku prešla transformáciou, ktorá vo viacerých prípadoch viedla k ovládnutiu pôvodných slovenských podnikov zahraničnými investormi.

Mnoho podnikov bolo z dôvodu nízkej efektívnosti zatvorených, ostatné si zastabilizovali svoju pozíciu na trhu v rámci slovenských vlastníckych štruktúr.

Aj v tomto odvetví však postupne dochádza ku konsolidácii a koncentrácii.

V oblasti potravinárstva riešime pre našich klientov nasledovné oblasti:

• Aranžovanie investičných úverov
• Financovanie technológii prostredníctvom úverov/leasingu
• Aranžovanie akvizičného financovania
• Refinančné úvery
• Reštrukturalizácia záväzkov

Našimi klientmi v segmente potravinárstva sú:

• Výrobcovia v rámci celého reťazca
• Obchodníci v potravinárstve

SLUŽBY

Segment služieb zahŕňa širokú škálu odvetví.

V zásade rozlišujeme služby pre podniky a služby pre obyvateľstvo.

Tento segment je spravidla menej náročný na investície a viac angažuje ľudský potenciál.

Našim klientom z oblasti služieb poskytujeme poradenstvo predovšetkým v nasledovných oblastiach:

• Financovanie prevádzky
• Financovanie kúpy technológií a vybavenia
• Financovanie pohľadávok
• Bankové záruky

VOĽNOČASOVÉ PROJEKTY

Voľnočasové projekty predstavujú v súčasnosti najväčšiu výzvu projektového financovania. Za obdobie posledných pätnástich rokov bolo na Slovensku zrealizovaných mnoho projektov – vodných parkov, zimných štadiónov, zábavných centier, kín a pod.

Existuje veľká priepasť medzi úspešnými a neúspešnými projektmi, a preto banky spravidla odmietajú financovanie takýchto projektov, alebo poskytujú financovanie za veľmi konzervatívnych podmienok.

V každom prípade, tento segment považujeme aj v kontexte rozvoja cestovného trhu na Slovensku za veľmi perspektívne odvetvie.

Našim klientom z tohto segmentu poskytujeme poradenstvo v nasledovných oblastiach:

• Aranžovanie stavebných a investičných úverov
• Financovanie prevádzky
• Refinančné úvery
• Reštrukturalizácie
• Financovanie kúpy obchodných podielov

Našimi klientmi z oblasti voľnočasových aktivít sú:

• Developeri voľnočasových centier
• Investori
• Majitelia voľnočasových centier

VÝROBNÉ FIRMY

Takmer každá výrobná firma potrebuje na svoju existenciu a rozvoj externý kapitál.

Naša expertíza umožňuje pomôcť týmto firmám získať finančné zdroje rýchlejšie, za lepších podmienok a hlavne s vyššou pravdepodobnosťou.

Výrobným firmám poskytujeme poradenstvo v nasledovných oblastiach:

• Aranžovanie investičných úverov
• Aranžovanie prevádzkového financovania
• Odpredaj pohľadávok
• Bankové záruky
• Financovanie kúpy podielov
• Finančný manažment
• Úverový manažment